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  • 作者: 文培教育
  • 来源: 原创
  • 日期: 2019-08-01 01:14:00
  • 浏览次数: 2349

2019年注册理财规划师考试报名招生简章

职业定义:

   运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

职业分布:

现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。

专业体系:

2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念,同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准,制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

职业认可:

在国际化和本土化共举的前提下,中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。CFP作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少CFP是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。

报考条件:

    1.获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;

    2.具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;

    3.具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;

    4.具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;

    5.优秀业绩的人员经批准。

报名时间:
 
即日--2019年8月18日

报考资料:

  2寸蓝底彩色照片4张及同底电子版照片1份、身份证复印件份及电子版各1份、毕业证复印件及电子版各1份、工作证明1份(盖公章)。

资格证书:

  完成注册理财规划师课程,通过注册理财规划师考试,符合注册理财规划师专业标准,承诺遵守注册理财规划师职业操守与执业准则,同意接受规定完成继续教育。依照《注册理财规划师标准》予以注册,授予注册理财规划师CFP专业称衔,赋予注册理财规划师CFP所有相关权利。由中国注册理财规划师协会有限公司、金融理财标准委员会颁发《注册理财规划师》证书。


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