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  • 作者: 文培教育
  • 来源: 原创
  • 日期: 2019-08-01 01:27:00
  • 浏览次数: 3035

2019年金融理财师考试报名招生简章

报名对象:

   银行、证券、保险、基金,专业理财企业等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

报考条件:

   1.在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

   2.硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。

报名时间:
   
即日--2019年8月18日

考试内容:

   金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

认证标准:

   中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

   根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。

   按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为"4E"标准)后,方可取得相关的资格认证。

报考资料:

  2寸蓝底彩色照片4张及同底电子版照片1份、身份证复印件份及电子版各1份、毕业证复印件及电子版各1份、工作证明1份(盖公章)。

资格证书:

  完成金融理财师课程,通过专业能力考核,符合专业会员标准,承诺遵守金融理财标准委员会会员准则与专业操守,参加会员持续进修教育。根据《专业会员注册标准》予以注册,授予金融理财师专业会员称衔,赋以专业会员所有相关权利。由中国注册理财规划师协会有限公司、金融理财标准委员会颁发《金融理财师》证书。









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